南网能源拟定增募资不超20亿控股股东拟认购不超10亿

南网能源于11月1日发布的2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过200,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金拟投资于节能降碳项目、补充流动资金及偿还有息负债。

本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

本次向特定对象发行A股股票的发行价格通过竞价方式确定，本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次发行对象为包括公司控股股东南方电网在内的符合中国证监会规定条件的不超过三十五名特定对象，除南方电网外，其他不超过34名发行对象的范围为:符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

南方电网按照不低于控制股比且不超过10亿元(不含本数)的方式参与认购；除南方电网外的其他发行对象将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会及其授权人士在股东会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，依据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》的要求确定。若国家法律、法规对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

南方电网不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果。所有发行对象均以同一价格认购本次发行A股股票，且均为现金方式认购。在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，南方电网将以发行底价继续参与认购且认购总金额保持不变。

本次发行股票数量不超过1,136,363,636股，不超过发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会及其授权人士在股东会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的发行对象为包括公司控股股东南方电网在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象。南方电网为公司控股股东，因此南方电网为公司的关联方，其参与本次发行A股股票的认购构成关联交易。

截至预案公告日，公司的控股股东为南方电网，实际控制人为国务院国资委。本次发行完成后，公司的控股股东与实际控制人不变，不会导致公司的控制权发生变化。

南网能源2025年11月1日发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年1月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股，发行价为1.4元/股，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除承销及保荐费用(不含增值税)人民币8,150,943.40元，余额为人民币1,052,455,116.40元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81元，实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。该次募集资金到账时间为2021年1月14日，募集的资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验〔2021〕7-4号)。